Realisert avkastning måler lagerets bunnlinjeytelse.
Noen investerer i aksjer for vekst, andre for utbytte, men alle investerer i markedet til gjøre seg rikere. Bare hvor mye rikere du blir ved å holde fast på investeringen i løpet av et år, kan være litt vanskelig å bestemme bare ved å se på kjøp og salg. På grunn av dette bruker investorer et mål som kalles realisert årlig avkastning for å måle aksjens ytelse, inkludert fluktuasjoner i markedsverdi og utbytte betalt til investorer. Det er en enkel måte å avgjøre om investeringen på lager oppfyller sine langsiktige mål.
Årlig realisert retur
Realisert årlig avkastning er bare hvor mye penger du oppnådde eller mistet ved å holde på en aksje i et år. For å beregne det, legg til prisen i slutten av året til mengden av utbytte du mottok og trekk aksjekursen i begynnelsen av året. La oss anta at du kjøpte en andel av Widget Corp.-aksjen på $ 10 for et år siden, er det nå verdt $ 12,10 per aksje, og det betalte et 25 prosent utbytte. Den realiserte årlige avkastningen vil være $ 12,10 pluss 25 cent, minus $ 10 eller $ 2,35 per aksje.
Realisert avkastning
Realisert årlig avkastning er nyttig hvis du vil vite bunnlinjen om hvordan en enkelt investering bidrar til din samlet bunnlinje, men det er ikke mye brukt når man sammenligner aksjer med forskjellige kjøpesum. Vekst på $ 2 på en aksje du kjøpte for $ 3 per aksje er fenomenal, selv om det ikke er merkbart på en investering hvor aksjer koster $ 450. Realisert avkastning uttrykker årlig avkastning som en prosentandel av investeringen din, noe som gjør sammenligningen enkel. For å beregne dette legger du til børsens sluttpris og utbytte, trekker begynnelseskursen og deler den totale i begynnelseskursen.
Sammenligning av aksjer
Du kan bruke realiserte årlige avkastningsrenter for å bidra til å måle resultatene til svært forskjellige aksjer , for eksempel hvis du vurderer å kjøpe et vekstlager eller en utbyttebeholdning basert på årets tidligere ytelse. La oss anta at et vekstlager hadde en sluttkurs på 15 dollar, betalte 10 prosent utbytte per aksje og åpnet året på 11,75 dollar. Den realiserte årlige avkastningen vil være om lag 28 prosent. Beregningen vil være $ 15 pluss 10 cent minus $ 11.75 dividert med $ 11,75. La oss nå anta at en utbyttebeholdning åpnet året på $ 330 per aksje, lukket ved $ 342 per aksje og utbetalt utbytte på $ 18. Den realiserte årlige avkastningen vil være om lag 9 prosent. Beregningen vil være $ 342 pluss $ 18 minus $ 330 dividert med $ 330.
Realisert vs Forventet Returns
Realisert avkastning er best brukt til å måle en aksjeprestasjon tidligere enn å projisere inntekter til neste år. For å prognostisere aksjens potensielle avkastning for et år, referer til forventet avkastning. Dette tiltaket er gjennomsnittlig av aksjens årlige avkastningsrente over en gitt periode, og kan beregnes ved å legge til alle avkastningsrenter for perioden, dividert med antall avkastninger som er lagt til.
